個別相談をご希望の方へ

結婚や出産、住宅購入などの人生のターニングポイントや消費税UPなど、お金について考えようと思うきっかけはあっても
 忙しくてなかなか時間がとれない
 自分で調べても難しくてよくわからない
 頑張っているのになかなか成果が出ない
ということも多いと思います。

お金との付き合い方には、ご相談者さまの性格やライフスタイルに合わせたコツがあります。

ご相談者さまに豊かな人生を送っていただくために、
わかりやすい言葉や具体的な事例を使ってご説明しながら、ご自身に合ったお金との付き合い方をご提案いたします。

 

 

お子さまがご一緒でも大丈夫です。授乳をしたり、テレビをつけたり、普段と近い状況でご相談をお受けいたします。安心してご相談ください。


ご相談メニュー

【基本メニュー】

FP相談(初回、120分) 12,000円

面談によるご相談です。事前にお伺いした内容やお持ちいただいた資料をもとにアドバイスいたします。

教育資金、住宅購入、保険の見直し、老後資金などライフプラン全般についてのご相談はこちらを選択してください。

 

メール相談 5,000円

ご多忙の方、遠方の方などで、メールによる簡単なアドバイスのみで解決できそうな場合にご利用ください。

ご相談内容によっては別途資料等を作成することも可能です(別途費用がかかります)。

 

セカンドオピニオン(60分) 5,000円

金融商品や保険商品について、他のFPの意見も聞いてみたい、という方にアドバイスいたします。

 

家計診断(60分) 5,000円

事前にいただいた記入シートをもとに、家計の改善ポイントなどについてアドバイスいたします。

 

 

【オプションメニュー】

2回目以降の相談(60分) 10,000円

キャッシュ・フロー表作成 10,000円

ご提案書作成 20,000円~ (内容により料金が変わるため、事前にお見積りをいたします)

 

 

【注意・補足】

・別途消費税を頂戴いたします。

・原則としてご相談者様のご自宅へお伺いしてのご相談とさせていただいております。その際、ご自宅までの交通費をご負担いただきます。

お近くの喫茶店や宇治の相談ルームをご利用いただくことも可能ですので、ご相談ください。

ご相談は平日および土曜日の午前10時~午後6時(相談終了時刻)とさせていただいております。

・土曜日のご相談は時間外相談料として、通常の相談料金に一律3,000円(税抜)を加算させていただきます。なお、原則として日曜・祝日は営業しておりません。


ご相談までの流れ

1.お問い合わせ

お問い合わせフォームにてお問い合わせください。

相談したいことやご希望日時などをお知らせください。

※ご相談は平日および土曜日の午前10時~午後6時(相談終了時刻)とさせていただいております。原則として日曜・祝日は営業しておりません。

※土曜日のご相談は時間外相談料として、通常の相談料金に一律3,000円(税抜)を加算させていただきます。

 

2.相談日時・相談場所の打合せ

メールまたは電話にて相談日時・相談場所の調整を行います。

 

3.ヒアリング

相談に必要な情報をヒアリングシートなどで事前にお伺いいたします。

また、当日お持ちいただく資料などをお知らせします。

 

4.ご相談当日

事前にお伺いした内容やお持ちいただいた資料をもとにご相談を行います。

ご不安な点やご不明な点など、ご遠慮無くお気軽におたずねください。

料金は当日、ご相談終了時に現金にてお支払いください。 

 

相談終了後、シミュレーションなどの書面をご希望の場合はお申し付けください(別途費用がかかります)。

2回目以降のご相談が必要な場合、お申し出ください。